Konsorcjum z udziałem FedEx i Advent chce przejąć InPost

Członkami Konsorcjum są Advent (37 proc. udziałów), A&R (16 proc.), FedEx (37 proc.) oraz PPF (10 proc.). Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie Konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPost.

– Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju Spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich – mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group. – Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewni nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw – stwierdza Brzoska. Dodaje, że takie działanie pozwoli wzmocnić sieć i dotrzeć do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce.

– Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy. Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej – stwierdza prezes InPostu.

Akcjonariusze Grupy InPost otrzymają propozycję odkupu akcji w wysokości 15,60 euro za każdą akcję. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPost wynosi 7,8 miliarda euro, co zapewnia akcjonariuszom spółki korzystną wycenę dzięki bardzo atrakcyjnej premii ofertowej w wysokości 50 proc. w stosunku do ceny akcji z dnia 2 stycznia 2026 r. oraz 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r.

Konsorcjum ma w pełni zapewnione finansowanie w formie kapitału własnego przy wsparciu banków finansujących, co daje pewność zamknięcia transakcji. Członkowie Konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania w kwocie 5,9 mld euro. Pozostała część transakcji sfinansowana zostanie długoterminowymi kredytami udzielonymi przez szerokie konsorcjum banków.

Przed podjęciem decyzji Zarząd i Rada Nadzorcza InPost powołały Komitet, który przeprowadził dokładny przegląd proponowanych warunków transakcji przy wsparciu zewnętrznych doradców. Komitet stoi na stanowisku, że oferta jest w najlepszym interesie wszystkich interesariuszy i jednogłośnie popiera transakcję, rekomendując akcjonariuszom odpowiedź na ofertę. Transakcja jest wspierana przez akcjonariuszy reprezentujących 48% wyemitowanych akcji Spółki.

– Przeprowadziliśmy staranny, ustrukturyzowany proces oceny tej propozycji, obejmujący przegląd dostępnych alternatyw w kontekście ich finansowych jak i pozafinansowych aspektów. Jesteśmy przekonani, że oferta stanowi atrakcyjną możliwość dla akcjonariuszy do natychmiastowej i pewnej realizacji wartości przy istotnej premii. Uważamy, że transakcja zapewnia solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Grupy InPost – stwierdza Hein Pretorius, przewodniczący Rady Nadzorczej InPost i Komitetu Specjalnego.

Grupa InPost będzie nadal działać pod marką InPost, z główną siedzibą operacyjną w Polsce i obecną strukturą zarządzania. Rafał Brzoska pozostanie na stanowisku Prezesa Zarządu i dalej będzie kierować firmą. Konsorcjum wesprze istniejącą strategię rozwoju InPost, w tym dalszą rozbudowę sieci maszyn Paczkomat oraz rozwój rozwiązań cyfrowych. FedEx wniesie dodatkowo wiedzę branżową opartą na zróżnicowanej i globalnej sieci logistycznej oraz zaawansowanej technologii.

Jak podano, konsorcjum wspiera strategię biznesową InPost, plany dotyczące dalszego wzrostu oraz obecnie obowiązujące w Grupie zasady, polityki i cele dotyczące odpowiedzialności w zakresie wpływu na środowisko, lokalne społeczności i pracowników oraz pozostałych interesariuszy. Konsorcjum zobowiązuje się do zapewnienia struktury finansowania, która zabezpieczy ciągłość działalności Grupy i zapewni finansowanie jej dalszego dynamicznego rozwoju. Istniejące prawa i świadczenia pracowników będą respektowane, podobnie jak obecna struktura konsultacji pracowniczych w Grupie. Nie przewiduje się istotnych zmian liczby pracowników jako bezpośredniego skutku realizacji transakcji. Konsorcjum zamierza utrzymać także tożsamość korporacyjną, kulturę i wartości Spółki oraz wszystkie miejsca prowadzenia działalności Grupy.

Po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju przez połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie z siecią maszyn Paczkomat InPost oraz jej operacjami B2C w ramach ostatniej mili, co pozwoli na sprawną i efektywną dostawę przesyłek do konsumentów w preferowanych przez nich lokalizacjach. Jednocześnie transakcja umożliwi FedEx przyspieszenie dynamicznego rozwoju dostaw out-of-home na kluczowych rynkach europejskich, przy jednoczesnej dalszej poprawie efektywności oraz rentowności działalności w Europie.

– FedEex Corporation posiada globalną sieć logistyczną, która napędza światową gospodarkę, a Grupa InPost posiada ugruntowaną pozycję w europejskim segmencie dostaw poza domem. Po finalizacji transakcji planujemy zawarcie z InPost umów, w ramach których będziemy mogli zapewnić naszym klientom dostęp do oferty Grupy InPost w zakresie dostaw ostatniej mili B2C, jednocześnie wykorzystując globalną sieć oraz logistyczne know-how FedEx w celu wsparcia kolejnej fazy rozwoju InPost – mówi Raj Subramaniam, CEO FedEx Corporation.

Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na akcje InPost tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia przez Oferenta nie mniej niż 80 proc. wszystkich akcji InPost oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym także organów antymonopolowych. Zakłada się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku.